加快推動5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級，維護(hù)技術(shù)動態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢，鞏固持續(xù)領(lǐng)先地位;增加6G、萬兆寬帶等下一代通信核心技術(shù)的研發(fā)，維護(hù)全球統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)體系，努力促進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展，將通信產(chǎn)業(yè)的局部領(lǐng)先優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢。

通信產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)的核心支撐。在幾代通信人的不懈努力下，在政治、工業(yè)、大學(xué)、科研的共同努力下，中國通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從弱到強(qiáng)、從后續(xù)到引領(lǐng)的偉大飛躍。然而，面對美國產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈、新技術(shù)路線顛覆、回歸國際標(biāo)準(zhǔn)組織等戰(zhàn)略打壓的外患，以及國內(nèi)基于新信息基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字應(yīng)用場景發(fā)展不足的內(nèi)憂，中國通信產(chǎn)業(yè)的未來并不像主流觀點(diǎn)和公眾預(yù)期的那樣，繼續(xù)領(lǐng)先似乎是自然的。

相反，通信產(chǎn)業(yè)的持續(xù)輝煌面臨著前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。推動中國通信產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、深遠(yuǎn)、持續(xù)領(lǐng)先，需要長期努力克服戰(zhàn)略層面的三大瓶頸：一是加快推進(jìn)5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級，以技術(shù)動態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢鞏固持續(xù)領(lǐng)先地位，破解美發(fā)達(dá)國家的戰(zhàn)略逆轉(zhuǎn);二是增加6G、萬兆寬帶等下一代通信核心技術(shù)的研發(fā)，維護(hù)全球統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)體系，提高通信產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)領(lǐng)先能力;三是促進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展，將通信產(chǎn)業(yè)的局部領(lǐng)先優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢。

中國通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先背后的外患內(nèi)憂

縱觀世界文明史，人類經(jīng)歷了農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命和信息革命。每一次科技革命都孕育了大量的新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新商業(yè)形式和新基礎(chǔ)設(shè)施。通信技術(shù)是信息革命中誕生的最耀眼的技術(shù)新星。由此衍生出來的通信產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是支撐信息革命發(fā)展的核心動力。雖然中國不是通信技術(shù)的發(fā)源地，但借助自強(qiáng)不息的奮斗精神和國家體制的制度優(yōu)勢，中國通信發(fā)展走出了一條非凡的道路，實(shí)現(xiàn)了通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和通信產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。

在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，我國已建成世界上最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。截至2022年底，我國5g基站231.2萬個，千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力10g-PON端口1523萬個(行業(yè)又稱F5g)，移動和固定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施均位居世界第一。在通信行業(yè)方面，中國企業(yè)在全球通信設(shè)備市場的市場份額超過40%。中國有兩家世界五大通信設(shè)備制造商，其中華為居世界第一，ZTE居世界第四;中國企業(yè)占全球5g標(biāo)準(zhǔn)必備專利21萬余項(xiàng)的近40%。

但與此同時(shí)，中國通信行業(yè)也面臨著許多外患：

第一，5G、千兆光網(wǎng)的領(lǐng)先地位面臨著美國和其他發(fā)達(dá)國家新技術(shù)路線的逆轉(zhuǎn)。通信技術(shù)的經(jīng)濟(jì)范式特征決定了通信產(chǎn)業(yè)的競爭本質(zhì)是技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)體系的競爭，通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位的核心是技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)體系的主導(dǎo)地位。目前，中國5G和光纖通信的領(lǐng)先地位是基于軟硬件集成、芯片和操作軟件專用化的封閉技術(shù)路線。為了扭轉(zhuǎn)中國技術(shù)路線的領(lǐng)先地位，美國等發(fā)達(dá)國家大力發(fā)展軟硬件解耦、芯片、操作軟件等通用開源技術(shù)路線，試圖實(shí)現(xiàn)通信技術(shù)路線的超車。

自2018年以來，美國加強(qiáng)了與盟友國家開源5g技術(shù)路線(ORAN技術(shù))的合作，不斷增加對開源5g路線的支持。2020年1月，美國國防部國防高級研究計(jì)劃局發(fā)布“開放、可編程、安全5g”項(xiàng)目(OPS-5g)，正式啟動“軍版”網(wǎng)絡(luò)開源計(jì)劃《2022年美國芯片與科學(xué)法案》為芯片和開放無線接入網(wǎng)絡(luò)(ORAN)共撥款542億美元。除5g外，美國還在光纖通信領(lǐng)域推動開源光通信技術(shù)(即DCI-BOX技術(shù))的發(fā)展：《2021戰(zhàn)略競爭法》首次提及光通信技術(shù)，并將其與5g相結(jié)合、集成電路和人工智能被列為七個關(guān)鍵領(lǐng)域，需要協(xié)調(diào)技術(shù)管理部門和相關(guān)合作伙伴在基礎(chǔ)研究和競爭前技術(shù)領(lǐng)域合作，追求光通信技術(shù)領(lǐng)域的潛在機(jī)遇;目前，美國運(yùn)營商(AT&T)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(Facebook、谷歌等。)已經(jīng)建立了CORD(Central Office Re-architected as Datacenter)、TIP(Telecom Infra Project)等組織加快開源光纖通信技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

第二，美國等發(fā)達(dá)國家加快了6G等下一代通信技術(shù)的研發(fā)和“去中國化”，下一代通信能否繼續(xù)領(lǐng)先，面臨著巨大的不確定性。通信行業(yè)的后發(fā)者往往通過加快通信行業(yè)的代際演變來趕上領(lǐng)導(dǎo)者。20世紀(jì)80年代，為了趕上美國，歐洲在1G技術(shù)商業(yè)化后不久成立了GSM專家組，推動2G技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，最終贏得了2G時(shí)代的全球領(lǐng)先地位。

面對中國目前的5G、以千兆光網(wǎng)為代表的“千兆時(shí)代”領(lǐng)先地位，美國也加快了通信產(chǎn)業(yè)向“萬兆時(shí)代”的發(fā)展，重新獲得了通信產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。2020年，美國電信行業(yè)解決方案聯(lián)盟會同三大電信運(yùn)營商Verizon、AT&T和T-Mobile和Qualcomm、Microsoft、Facebook、InterDigital等公司宣布成立下一代G聯(lián)盟(Next G Alliance)，開展6G相關(guān)技術(shù)研發(fā)，確保美國能夠在6G及下一代通信技術(shù)中保持領(lǐng)先地位。在千兆光網(wǎng)方面，美國、歐洲和其他發(fā)達(dá)國家也加快了基于各種技術(shù)路線的萬兆寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)Omdia的研究報(bào)告，世界上已有55家運(yùn)營商開始提供萬兆以上的通信服務(wù)。更重要的是，在推進(jìn)下一代通信技術(shù)的過程中，美歐等發(fā)達(dá)國家試圖將中國排除在創(chuàng)新體系之外，構(gòu)建“去中國化”的通信產(chǎn)業(yè)體系，從而徹底扼殺中國的通信產(chǎn)業(yè)。

第三，通信產(chǎn)業(yè)的局部領(lǐng)先優(yōu)勢尚未轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全面領(lǐng)先優(yōu)勢。與全球通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位形成鮮明對比的是，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體滯后于美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家，數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模小，企業(yè)國際競爭力弱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后。從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的絕對規(guī)模來看，2021年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為7.1萬億美元，雖然排名世界第二，但不到美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的一半(15.3萬億美元);從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比例來看，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比例在第三梯隊(duì)(比例在30%-45%之間)，遠(yuǎn)低于美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家(比例在60%以上);從企業(yè)競爭力來看，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)整體競爭力較弱。福布斯發(fā)布的全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)前100強(qiáng)顯示，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)前100強(qiáng)企業(yè)中美國有38家，中國只有14家，不到美國的一半，前20名中美國有12家，中國只有4家。從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的角度來看，我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體滯后。以企業(yè)云為例。根據(jù)麥肯錫等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，美國企業(yè)的云率達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)的云率達(dá)到70%左右。據(jù)信通院不完全統(tǒng)計(jì)，我國企業(yè)上云率僅為30%，工業(yè)、交通、能源、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上云率較低，約為20%。

第四，工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)市場仍由外國企業(yè)控制，數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立可控和安全風(fēng)險(xiǎn)存在隱患。中國領(lǐng)先的5G、千兆光網(wǎng)主要用于工業(yè)領(lǐng)域以外的通信。由于與機(jī)械設(shè)備的強(qiáng)綁定和對傳統(tǒng)路徑的依賴，工業(yè)領(lǐng)域的通信仍由西門子、施耐德、三菱等外國企業(yè)控制。主要通信技術(shù)包括現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)等。根據(jù)HMS數(shù)據(jù)，2022年全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)以太網(wǎng)市場份額占60%以上，現(xiàn)場總線市場占28%左右，而以5g為代表的無線市場份額不足10%。在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快的背景下，工業(yè)領(lǐng)域通信技術(shù)的對外依賴一方面會造成產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會帶來信息安全隱患。